AI伺服器火熱 內外資:三檔別錯過

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AI伺服器火熱 內外資:三檔別錯過

文章大昌期貨顏婉琳 » 週三 5月 31, 2023 11:35 am

AI伺服器火熱 內外資:三檔別錯過
04:102023-05-31 工商時報 簡威瑟

內外資點名三檔AI伺服器受惠股

輝達掀起的人工智慧(AI)多頭旋風,效應進入擴散期,內外資法人機構高度青睞AI伺服器受惠股,里昂證券將金像電股價預期調升至史無前例的156元,金控旗下投顧升評勤誠、激勵股價攻漲停,以及摩根大通看好台光電,攜手呼籲旗下客戶,別錯過這波AI浪潮。

輝達在COMPUTEX展上大秀AI應用肌肉,推出新AI GPU伺服器DGX GH200與網路平台Spectrum-X。里昂證券指出,雲端資料中心需要強力的AI伺服器與400G交換器,來提高乙太網路AI智能雲的性能與效率,這恰好極為有利營收有高達56%比重聚焦在雲端的金像電。

里昂提出,金像電已經見到來自美國雲端服務供應商(CSP)的AI伺服器專案量增加,估計金像電來自AI伺服器的營收比重將從2023年的3%,倍增為2024年的7%。整體而言,AI伺服器的需求,加上新伺服器CPU平台滲透率提高,將驅動金像電營收、毛利率、獲利表現;外資估算,金像電2024年獲利大爆發,每股稅後純益(EPS)將年增近7成,衝破一個股本、至11.5元。

勤誠30日獲金控旗下投顧升評「買進」,股價衝上漲停板、終場收111元。法人指出,勤誠營運擁AI伺服器、水冷散熱動能雙管齊下,預估2023、2024年4U以上伺服器機殼營收比重達30%與45%,帶動單位售價年增28%與12%;浸沒式水冷機櫃進入新產品導入服務(NPI)階段,單位售價較傳統伺服器機櫃高出5~10倍,是未來一大成長動能。

摩根大通證券則對台光電懷抱高度期待,直指未來一至二年內,來自AI伺服器的營收規模,將與來自交換器、傳統伺服器銅箔基板(CCL)的規模並駕齊驅,且營收占比將從目前的1%~2%,暴增至10%以上;推測合理股價達234元。

儘管AI伺服器出貨量短期內僅占傳統伺服器的一小部分,但超高的PCB內容與規格要求,意味每台AI伺服器所用CCL的內含價值,至少是傳統伺服器的4倍。法人估計,台光電EPS將從2023年的13.99元,大增38.5%、至2024年的19.38元。摩根大通建議旗下客戶,台光電短、長期前景強勁,現在就是好買點。

來源:旺得富
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