預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了

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預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了

文章大昌期貨顏婉琳 » 週五 7月 23, 2021 11:03 am

預言下一個貨櫃航運 謝金河曝「極致慘業」要大翻身了
09:262021/07/23 中時新聞網 吳美觀

球后戴資穎日前赴東京奧運參賽,卻因在限時動態透露「好懷念長榮航空,可以搭乘商務艙」,意外引發經濟艙之亂。對此,財信傳媒董事長謝金河表示,自己無意加入論戰,倒是「商務艙」、「梅花座經濟艙」引發他一些的聯想,他認為,此時可以開始注意慘到極致的航空業,很可能像這次貨櫃航運業從破產中大翻身。

謝金河在臉書發文,這兩年疫情重創全球航空業,要找到一個比航空業還慘的慘業可能不多。現在大家都在想,全球都普遍打完疫苗,迎接疫後的解封,這個世界會發生什麼變化?而面對疫情帶來的撞擊,疫情後的新飛機,可能也會有不同的造型。一位業者告訴他,未來飛機座位不能坐太密,可能要改採梅花座,未來飛機票價會大幅提升,也就是新世代的飛機會跟過去的飛機不一樣,除了要兼顧碳排放,還要考慮防疫。

謝金河分析,從投資的角度來看,所有能夠大起的產業,通常都會經歷過一段「寒徹骨」的煎熬,像全球航商在2015到2017的倒閉潮,韓進破產是代表作。當年陽明也快倒了,後來私募,每股5元、7元,大家都不敢認,後來交通部、國發基金及高雄港務公司把額度吃下,如今暴賺,這回陽明詢價圈購一股182元,高檔增資風險升高。

「很多人喜歡,今天買到的股票,明天就漲停賣出,全世界沒有這麼好的事。」謝金河認為,若從長線的投資與布局角度來看,現在可以開始注意慘到極致的航空業。最近聯合航空向波音訂購270架飛機,這是今年最大宗的新機訂單,上一次聯合航空的訂機是2011年的460架,現在大約相隔10年,大家可以密切注意其他航空公司的新機需求,這個效應很可能像這次貨櫃航運業從破產中大翻身。

謝金河強調,這次貨櫃航運新船必須符合碳中和的環保需求,必須加裝脫硫設備,飛機除了環保,還要有防疫考量,這會是新世代的新舊機種大交替的新時代,也許會是下一個產業的大浪。不過,趨勢的形成,通常不是瞬間發生,這個大浪可能一年、兩年或三年,甚至更久,也許長線投資者可以開始留意。

他表示,國內很多波音、空巴協力廠,股價躺在地上很多年,也許慢慢會找到新的機會,此時,或許是長線投資布局的好介入點!

來源:中時電子報
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